Visão Geral Configurações
Configurações é a tela onde a sua empresa define as próprias regras. Na fileira de cima ficam Opções e Token da Empresa; dentro de Opções, uma busca e as abas por assunto, cada uma dividida em seções.
Acesse o menu Configurações. Pelo menu, a tela abre em Opções, na aba Geral.
A fileira de cima
Opções: as regras da empresa, separadas em abas por assunto. É onde a tela abre.
Token da Empresa: um token só, que vale para a empresa inteira nas APIs e fala por qualquer Conexão dela. É ali que o token é gerado, copiado e revogado.
Ao voltar de Token da Empresa para Opções, a tela abre na aba Geral.
A busca
Acima das abas, o campo Pesquisar opção acha uma opção pelo nome, em qualquer aba. Cada resultado mostra o caminho até a opção, e o clique abre a aba certa com a opção destacada.
As abas de Opções
Geral: os dados da empresa e da região em que ela opera, o horário de expediente e os sons que avisam a equipe.
Atendimento: o que o operador vê e pode fazer, como os atendimentos são distribuídos e transferidos, como os grupos entram e como a conversa se comporta.
Contatos: o cadastro dos contatos e a carteira de clientes.
Automação: o bot e o FlowBuilder, as mensagens automáticas e as avaliações do atendimento.
Chamadas: as ligações recebidas pelo WhatsApp e, se disponíveis no seu plano, as chamadas da plataforma.
Vendas: as opções dos recursos de venda, nas seções PDV e CRM, se disponíveis no seu plano.
Integrações e segurança: os webhooks, o armazenamento dos arquivos, a segurança do acesso e os logs.
Cada aba de Opções é dividida em seções, com o título do assunto em cima. Algumas seções têm subtítulos que separam blocos de opções.
O endereço guarda a aba
Cada aba de Opções muda o endereço da página. Por isso Voltar e Avançar do navegador passam pelas abas em que você esteve, e Recarregar mantém a aba aberta.
Copiar o endereço da barra do navegador também leva a aba: quem abrir esse endereço cai na mesma aba de Opções.
O índice da aba Vendas
Só a aba Vendas tem índice: no topo dela, uma fileira com os subtítulos dos blocos de opções. Clicar num subtítulo rola a tela até aquele bloco.
Como as opções gravam
A maioria das opções de Configurações grava na hora em que você muda o valor, sem botão de salvar. Enquanto grava, aparece Atualizando... abaixo do campo; depois, o aviso Operação atualizada com sucesso.
Alguns blocos têm o próprio botão, como SALVAR, SALVAR COMISSÃO, SALVAR AVISOS e SALVAR PROCESSO. Neles, preencha o bloco e clique no botão.
Configurações no celular
Na tela estreita do celular, a fileira de abas de Opções não cabe inteira: ela rola para o lado, com botões para passar pelas abas. A página em si não rola para o lado.
Dúvidas Comuns
Mudei uma opção em Configurações. Preciso clicar em salvar? Na maioria das opções, não: ela grava na hora, e o aviso Operação atualizada com sucesso. confirma. Só os blocos com botão próprio, como SALVAR ou SALVAR COMISSÃO, pedem o clique.
Recarregar a página de Configurações me tira da aba em que eu estava? Não. A aba fica no endereço da página, e Recarregar abre a mesma aba. Já entrar pelo menu Configurações abre a aba Geral.
No celular, não vejo todas as abas de Configurações. A fileira de abas de Opções rola para o lado: use os botões de rolar da fileira para chegar às outras abas.