Contatos em Configurações
A aba Contatos reúne o que a empresa decide sobre os contatos: quem pode compartilhar, importar e exportar, se o número é validado no cadastro, os campos extras da ficha e a carteira de clientes, o modelo em que cada contato tem um atendente responsável.
A aba tem duas seções, Contatos e Carteiras de Clientes, e este artigo segue as duas na ordem da tela.
Resumo Prático
Acesse o menu Configurações → Opções → Contatos.
Na seção Contatos, ajuste o compartilhamento, a importação e a exportação, a validação e os campos adicionais.
Na seção Carteiras de Clientes, escolha Sim em Carteira de Clientes para ligar o modelo.
Contatos
Acesse o menu Configurações → Opções → Contatos, seção Contatos.
Compartilhar todos os contatos: ligado, qualquer atendente pode enviar o cartão de qualquer contato da empresa, sem precisar marcar um a um. Desligado, valem só os contatos marcados como compartilhados.
Operador Importa / Exporta Contatos?: em Não, o atendente perde os botões de importar e exportar da tela de Contatos. É a opção que impede alguém de levar a lista inteira de clientes embora num arquivo. Ela tira os botões, não o acesso à área: quem decide se a pessoa entra em Contatos é o campo Acesso a Contatos do cadastro dela, no menu Equipe → editar o usuário.
Ignorar Validação de Contatos?: com Sim, a plataforma deixa de validar o número ao cadastrar um contato.
Campos Adicionais do Contato (JSON): a definição dos campos extras da ficha do contato, escrita em JSON. Os campos definidos aqui passam a aparecer no cadastro de todo contato.
O texto de Campos Adicionais do Contato (JSON) é código: um caractere fora do lugar invalida a definição inteira e os campos somem da ficha. Altere com cuidado e confira a ficha de um contato depois.
Carteiras de Clientes
Acesse o menu Configurações → Opções → Contatos, seção Carteiras de Clientes. A carteira liga cada contato a um atendente responsável e define o que o atendente pode fazer com contatos que não são da carteira dele.
Carteira de Clientes: liga ou desliga o vínculo entre contato e atendente responsável.
Operador Pode Alterar Carteiras?: com Sim, o próprio atendente muda de quem é o contato; com Não, só administrador e supervisor.
Operador Pode Iniciar Chats com Leads sem Carteira Definida?: com Não, contato sem responsável fica fora do alcance do atendente até alguém definir a carteira.
Com Carteira de Clientes ligada e Operador Pode Iniciar Chats com Leads sem Carteira Definida? em Não, um contato novo pode ficar sem ninguém podendo abrir conversa com ele. Defina quem cuida dos contatos sem dono antes de ligar.
Dúvidas Comuns
Um atendente não consegue enviar o cartão de um contato. Ou Compartilhar todos os contatos está desligado e aquele contato não foi marcado como compartilhado, ou o atendente não tem acesso a Contatos no cadastro dele.
Desliguei "Operador Importa / Exporta Contatos?" e o atendente ainda entra em Contatos. Está errado? Não. Essa opção remove os botões de importar e exportar, não o acesso à área. Quem controla a entrada em Contatos é o campo Acesso a Contatos no cadastro do usuário, no menu Equipe → editar o usuário.
Um atendente não consegue abrir conversa com um contato. Confira se o contato tem carteira e se Operador Pode Iniciar Chats com Leads sem Carteira Definida? está em Não.