Configurações

Já aconteceu de um atendente não conseguir abrir conversa com um contato, de o cliente receber duas mensagens de boas-vindas, ou de um grupo de WhatsApp simplesmente não aparecer — e ninguém saber onde mexer? Quase sempre a resposta está numa opção desta tela.

Configurações é onde se define como a plataforma se comporta para a sua empresa inteira: o que o atendente pode ver e fazer, como o menu automático conversa com o cliente, que som toca, o que viaja numa transferência, e como a empresa se liga a serviços de fora.

Tudo fica na aba Opções, dividida em seções:

O que existe nesta seção

Avaliações — a pesquisa de satisfação depois do atendimento.

Gerenciamento de Expediente — fuso horário e o controle de horário por Setor.

Gerenciamento de Grupos — se grupos entram como atendimento.

Gerenciamento de Chamadas — se ligações são aceitas e o que o cliente ouve se não forem.

Configurações do Bot — formato, repetições e idioma do menu automático.

Permissões e Visualização — o que o atendente enxerga e pode fazer.

Configurações de Sistema — mensagens automáticas, comportamento de leitura e assinatura.

Sons e Notificações — o som de cada evento.

Transferências — o que vai junto quando o atendimento muda de Setor.

Carteiras de Clientes — o vínculo entre contato e atendente responsável.

Logs e Monitoramento — o que fica registrado das ações.

Contatos — Campos Adicionais — compartilhamento de contatos e campos extras da ficha.

Armazenamento Remoto de Arquivos — onde os arquivos ficam guardados de forma permanente.

Mensagem de Aniversário — o texto automático do dia do aniversário do contato.

Webhooks | Eventos — a versão do CRM, o token de incorporação e os eventos enviados a sistemas externos.

Autenticação em Dois Fatores — a segunda etapa de segurança no login.

O único campo fora das seções

Tipo de menu: fica no topo da aba, antes da primeira seção. Lateral fixo é o menu de sempre; Superior, abre ao clicar tira o menu da lateral e o abre pelo botão da barra de cima, liberando a largura da tela; Suspenso, painel flutuante o mostra como painel sobre a tela.

Como esta tela se comporta

Cada opção salva sozinha ao ser alterada. Não há botão Salvar. Isso significa que não existe "cancelar" — o que você trocou já valeu.

Quase tudo aqui é da empresa inteira. O que é por pessoa fica no cadastro do usuário, no menu Equipe; o que é por canal fica no menu Conexões.

Quem já estava logado continua vendo a interface anterior até atualizar a página. Vale para permissões, sons e visualização.